先日、バイブコーディングでアプリを作ったという記事を書きましたが、今回はそれとは別の生成AIを使った業務効率化の事例を紹介します。
非営利団体（任意団体）の会計システムを組んでみたという話です。
この非営利団体さんは任意団体なので、会社やNPO法人のように決算書を税務署に提出する必要はありません。しかし、会則に従って運営しているため、透明性のある会計は必須で、決算もちゃんと実施しており、監査もしているという団体です。もちろん複式簿記です。
これまでは会計をExcelでやっていました。しかしExcelは必ずしも複式簿記に適しておらず、なかなか大変だったそうです。そこで、Claudeで専用アプリを作ろうと考えました。
なぜWebアプリではなかったのか？
最初はWebアプリを作ろうと考えたのですが、よく考えたら、普段は経理担当が一人で使うだけで、必要なときに監査担当者が見られればよいので、Webアプリである必然性がありませんでした。そこで目をつけたのがNotionです。
Claudeに出したプロンプトは以下の通りです。
非営利団体1団体のみが使う会計管理ツールを作りたいです。
notionに記帳していき、証票もnotionに登録していくということでいきます。記帳はclaudeに日本語で指示を出し、証票（画像やpdfファイル）も同時にアップするようにしようと思います。notionの設計を考えてください。
要件は以下の通りです。# 概要
– 会計としての機能は以下の通り。
* 記帳ができる。記帳したデータの削除もできる。
* 証票の保存ができて、どの仕訳に紐づくものなのかがわかるようになっている。
* 記帳したデータが保存されて、それをもとに仕訳帳や総勘定元帳が生成される。さらに貸借対照表と損益計算書が生成される。
* 補助科目として部門名が入るようにする
* 期のスタートには期初の各勘定科目の開始数値（前年度の残数値）を入力することができる
– 非営利団体では立替がよく発生するので、立替管理（誰がいくら立替えているのか、いくら清算すればよいのか）ができる設計にしてください。
– 出来なくてよいこと
* 複数行仕訳。# 初期の勘定科目一覧（あとから追加と削除や編集もできる）
現金
普通預金
売掛金
未収入金
前払費用
未払金
借入金
受取寄付金
受取助成金
受取利息
（以下略）# 初期の部門名
〇〇部門
△△部門
（以下略）# 初期のメンバー（立替者）名（あとから追加と削除や編集もできる）
A子
B子
（以下略）
立替経費精算を重視した設計
この団体は立替経費精算が多く発生するのが特徴でした。そこでプロンプトには「誰がいくら立替しているのかがわかり、清算しやすいような設計」を依頼しました。また部門別会計も行っていたので、部門も追加してもらいました。
するとClaudeは自動でNotionのデータベース構造を提案してくれました。GOを出したら、そのまま作ってくれました。
※ClaudeとNotionをあらかじめ連携させる設定にしておくと、ClaudeがNotionを操作してくれます。
▼Claudeが作ってくれたERD図。
さらに驚きの展開
続いて、Claudeが「期首残高を入力してください」と訪ねてきました。そこで「現金〇円、普通預金〇円…」と指示したら、それも勝手に記帳してくれました。あとは費用や収入が発生するたびに、Claudeに指示していけば記帳してくれる仕組みが完成です。
そして、複式簿記がわからなくても誰でも使えるというのが一番のポイントです。複式簿記がわからなくても、「4月13日、A子が電車代580円を立替。〇〇部門。」のように日本語で指示するだけでOKなようになっています。
このような指示を出せばClaudeが適切に仕訳を考えてNotionに記帳してくれます。Notion側には仕訳帳データが蓄積されていき、最終的にはClaudeに指示を出すだけで、貸借対照表（BS）や損益計算書（PL）、総勘定元帳なども集計してくれるようになりました。
▼実際のNotionの画面1
▼実際のNotionの画面2
この事例から学べること
今回のケースで感じたのは、「すべてをいきなりアプリ化する必要はない」ということです。目的に応じて、Notionをデータベースとして使い、指示だけをClaudeに出してAIアシスタントとして活用する。このように柔軟に運用方法を考えていけるのが、生成AIの賢い使い方だと思います。
無理にWebアプリを作るより、Notion＋AIの組み合わせのほうが圧倒的に早く・低コストで実現できるケースは少なくありません。
まとめ
今回の取り組みでは、非営利団体の会計システムをExcelからNotion＋Claudeに移行しました。複式簿記がわからなくても、日本語で指示するだけで記帳できるようになり、立替管理や部門別会計も簡単に実現できました。期首残高の入力もAIがサポートしてくれ、BS・PL・総勘定元帳も自動で集計されます。
「AIを業務に取り入れたいけど、どうすればいいかわからない…」という方は、まずはNotion＋Claudeのような身近なツールの組み合わせから試してみてはいかがでしょうか。
ではまた次回。